u8用友财务软件如何操作（用友u8财务操作教程）
今天给各位分享u8用友财务软件如何操作的知识，其中也会对用友u8财务操作教程进行相关的解读，如果能碰巧解决你现在面临的问题，可详细阅读文章内容！
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用友软件操作流程
用友软件操作流程：
一、用友财务软件建帐(设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步；
建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认
二、用友财务软件系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置
a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证
4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出
三、用友财务软件填制凭证
1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
四、用友财务软件审核凭证/取消审核 注意：不能与制单人为同一人
1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
五、用友财务软件记账
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。
六、用友财务软件自动转帐
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意：自动生成的凭证也要审核、记账。
七、用友财务软件结账
期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、用友财务软件UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）
2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
注意：
a．如出现“是否重算全表” →则点“否”
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。
d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
九、备份 ：在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”
用友u8怎么出报表
可以通过以下操作步骤来生成财务报表：
1、首先打开用友财务软件，输入操作人员和密码，然后点击右键登录。
2、点击用友软件左侧导航栏的财务核算按钮，在财务核算类别下找到UFO报表，点击进入。
3、点击UFO报告，弹出如下对话框。直接单击close。
4、进入UFO报告界面后，点击页面左上角的file按钮。
5、然后在文件的下拉菜单中单击open。
6、在计算机中找到财务报表模板的位置，选择它，然后继续单击open。
7、打开财务报表模板后，在上面的任务栏中找到数据按钮，点击打开。
8、点击数据，找到输入键，依次输入年份、月份等信息，输入完成后点击OK按钮，报表会自动重新计算您需要的月份报表信息。
9、最后，成功生成报告数据。如果您想打印它，只需点击页面顶部的打印按钮来打印它。
用友U8软件操作常用小技巧
用友U8软件操作常用小技巧
用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是总结几个应用用友软件的小技巧，供大家在工作中参考。下面是我为大家带来的用友U8软件操作常用小技巧，欢迎阅读。
1.巧用快捷键
按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。
按F4键，调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
妙用“Tab”,“Space”，“=”键。在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容;按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动;当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。
2.准确应用行业集团报表
因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。
3.简单进行恢复数据
及时进行数据备份，可以确保数据的'安全。若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。在U821文件夹下，拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。
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财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结
1、在用友财务软件中选择记账窗口，将当月的凭证进行记账以后回车确定。
2、这个时候需要转账生成，点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。
3、下一步进入对账的操作，需要核对出正确的对账结果，这样的话就可以了。
4、为了处理凭证的结账问题，在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。
u8系统操作流程 用友u8系统操作方法
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1、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”(以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V10.1”→“系统服务”→“系统管理”。
2、在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口里点击“系统”，在弹出的菜单中点击“注册”。
3、这时会弹出“登录”窗口，正常安装软件和数据库的情况不用修改任何数据，直接点击“登录”。
4、可以看到登录到了系统管理界面。(后续经验还会涉及到进入系统管理，将不再详细讲解)。
5、系统管理员admin的初始密码为空，一般在实际使用软件的时候，需要为系统管理员设置密码。首先点击“权限”，在弹出的菜单中选择“用户”。
6、在弹出的“用户管理”窗口中，选定用户“admin”，点击“修改”。
7、在弹出的“操作员详细情况”中的“口令”与“确定口令”编辑栏里输入两次新密码，点击“确定”即可。将来登录系统管理的时候(第3步)，就需要输入密码后才可以登录了。
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识u8用友财务软件如何操作，欢迎阅读。
用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账u8用友财务软件如何操作：
(1) 银行对账期初录入u8用友财务软件如何操作：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
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